Il Han (Kim Rae Won) là một đạo diễn nhạc kịch. Anh luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến sân khấu Broadway ở thành phố New York. Cơ hội đã đến với anh khi một chương trình về âm nhạc mở cuộc thi tuyển chọn. Thí sinh chiến thắng sẽ cùng vị đạo diễn đã huấn luyện mình trình diễn trên sân khấu Broadway. Il Han đã giả mạo lý lịch để trở thành đạo diễn cho chương trình và duyên số đã cho anh gặp được Glory (Ji Dae Han) – cậu bé da màu rất yêu ca hát và khao khát tìm kiếm bố của mình. Anh bắt đầu huấn luyện cho Glory và phát hiện ra cậu bé này vô cùng đặc biệt...